San Francisco egy nyugodt, normális nagyvárosnak tűnik mindenki számára. Az emberek nap mint nap nyugodtan járnak az utcán, mit sem sejtve azt, mi történik titokban. Ugyanis évszázadok óta élnek itt boszorkányok, és varázslók egyaránt. A mindennapokban ugyanúgy viselkednek, mint a rendes emberek, de otthon előszeretettel használják varázserejüket. És hogy miért rejtőznek? Odakint veszély fenyegeti őket, hiszen mostanság rendkívül keresett lett a boszorkányvadászat. Mindazok, akik hisznek a varázslatban, és félnek tőle, elmennek vadásznak. Az árnyak is fellázadtak, hiszen a vezérüket megölték. Így a boszorkányok, és varázslók most két ellenség elől is menekülhetnek. És hogy mi lesz a nagy harc vége? Melyik oldalra győz a jó, vagy a rossz? Gyere te is, és állj be a jó, vagy a rossz oldalra. Fedezd fel a varázslatok világát, válj farkassá, vagy vadássz boszorkányokra. A te döntéseiden múlik, hogy mi lesz a jövő.